Formation gestion des opérations & risques Financiers - Distanciel

Présentation

La formation Gestion des Opérations & Risques Financiers de Xeilos Trading est un programme certifiant de 125 heures (60 heures synchrones et 65 heures asynchrones) visant à former des experts dans l’identification, la mesure et la gestion des risques financiers sur les marchés de capitaux. Validant le Bloc 3 de la certification d'Expert en Finance de Marché, elle permet d'acquérir des compétences avancées en évaluation des risques de marché, gestion des risques opérationnels, et utilisation des produits dérivés pour la couverture des risques. À travers des modules pratiques et théoriques, les participants apprendront à optimiser les stratégies de trading, à assurer la conformité réglementaire et à maîtriser des outils de modélisation financière. Cette formation, accessible à tous ceux ayant une passion pour la finance, offre des débouchés dans des postes de Risk Manager, Trader ou Analyste Financier.

Pré-requis

Aucune formation académique spécifique requise : Bien qu'aucun diplôme précis ne soit exigé, il est recommandé d'avoir une intérêt marqué pour la finance, les marchés financiers et le trading. Les personnes passionnées par ces domaines, avec une volonté d'apprendre et d'acquérir des compétences pratiques, sont les bienvenues. Connaissances de base en économie et finance : Une compréhension générale des principes économiques et des concepts financiers de base peut être utile pour suivre la formation de manière efficace, mais elle n’est pas indispensable. Compétences en informatique : Comme la formation inclut l’utilisation de logiciels financiers et d’outils statistiques pour la modélisation des risques, il est recommandé d'avoir des compétences de base en informatique et d’être à l’aise avec l’utilisation des outils bureautiques. Motivation et rigueur : La formation étant exigeante, elle demande une bonne capacité d’analyse, de gestion de projet et une grande motivation pour assimiler des concepts techniques.

Atouts

Certification reconnue par l'État : Cette formation délivre un diplôme de niveau 7 (Bac+5) enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), garantissant ainsi une reconnaissance officielle des compétences acquises. Contenu complet et spécialisé : Le programme couvre des domaines clés comme l’évaluation des risques de marché, la gestion des risques opérationnels et de contrepartie, ainsi que la conception de stratégies de couverture avec des produits dérivés. Il inclut également des aspects essentiels de la gestion des opérations en salle de marché. Approche pratique et théorique : Les participants bénéficient d'une formation équilibrée entre théorie (avec des connaissances académiques approfondies) et pratique (avec des études de cas réels et l’utilisation de logiciels financiers et de modélisation). Compétences opérationnelles avancées : Les apprenants acquièrent des compétences avancées dans la gestion des risques financiers, l’analyse quantitative, ainsi que dans la conception de systèmes de reporting, ce qui les prépare à des rôles stratégiques dans le secteur financier. Accompagnement personnalisé : La formation propose un suivi individualisé et des sessions de coaching, permettant à chaque participant d'évoluer à son rythme et de recevoir des conseils spécifiques à ses besoins. Accessibilité à des financements : La formation est finançable par le CPF, offrant ainsi une opportunité d'acquérir ces compétences sans avoir à investir la totalité du montant de la formation de manière personnelle. Formation distancielle : La possibilité de suivre la formation à distance permet une grande flexibilité pour les professionnels en activité, leur permettant de concilier études et travail. Une école de renom : Xeilos Trading, en tant que formateur, est reconnu pour sa rigueur pédagogique et son approche orientée vers la réussite professionnelle de ses élèves.

Programme

1. Étude financière et économique Formation & Sources : Comprendre les bases économiques, les cycles, et identifier des sources fiables d’information. Collecte & Analyse : Suivre les indicateurs économiques, analyser qualitativement et quantitativement les tendances. Interprétation & Stratégie : Projeter les futures phases économiques, comprendre leur impact sur les investissements, élaborer une stratégie et évaluer les risques. Rapport & Réévaluation : Documenter, présenter les résultats et ajuster la stratégie. 2. Stratégie d’allocation d’actifs Fondations & Analyse : Connaître l’économie, les secteurs, les indicateurs pertinents, et les outils d’analyse. Prévision & Communication : Utiliser des modèles prédictifs, anticiper les risques, et communiquer les résultats pour un ajustement stratégique. 3. Identification des investissements Fondamentaux & Techniques : Utiliser les analyses fondamentale, technique, et chartiste pour évaluer les investissements potentiels. Critères EES : Intégrer les critères éthiques, environnementaux et sociaux dans la stratégie d’investissement. 4. Sélection des obligations Fondations & Analyse : Comprendre les caractéristiques des obligations et les risques, évaluer les émetteurs et identifier les opportunités. Portefeuille & Suivi : Diversifier, créer une stratégie, et rééquilibrer en fonction des conditions du marché. 5. Optimisation des portefeuilles Analyse & Gestion du risque : Étudier les indices, analyser les valeurs cotées, et établir une stratégie de timing. Suivi & Amélioration : Surveiller les performances, évaluer les placements, et ajuster la stratégie en continu. 6. Développement commercial Fondations & Conseil : Suivre les principes éthiques, évaluer les profils de risque, et apprendre à communiquer efficacement. Conclusion & Suivi : Formaliser les transactions, planifier des mises à jour régulières, et participer à la formation continue.

Durée

125 heures

Modalités pédagogiques

La formation Gestion des Opérations & Risques Financiers combine des cours synchrones en ligne, des sessions en direct avec des experts et des modules asynchrones pour un apprentissage autonome. Les apprenants utilisent une plateforme dédiée avec des ressources variées (vidéos, études de cas, quiz) et reçoivent un suivi personnalisé. Des évaluations pratiques et théoriques permettent de mesurer les compétences acquises, tandis que des projets réels et des simulations de salle de marché offrent une application concrète des connaissances. Cette approche flexible permet d'acquérir des compétences solides en gestion des risques financiers.

Pédagogie - Évaluation

Évaluations continues : Au cours de la formation, des tests réguliers, des études de cas et des exercices pratiques permettent d’évaluer la compréhension des concepts et la capacité à appliquer les connaissances dans des situations réelles de gestion des risques financiers. Projets pratiques : Les participants sont amenés à réaliser des projets concrets où ils appliquent les outils de modélisation financière, l’analyse des risques de marché et la conception de stratégies de gestion des risques. Ces projets permettent d’évaluer la capacité à gérer des situations complexes et à proposer des solutions adaptées. Examen final : Un examen de fin de formation évalue l’intégralité des compétences acquises. Il peut inclure des questions théoriques et des études de cas pratiques sur la gestion des risques financiers, la réglementation et la gestion des opérations sur les marchés financiers. Evaluation de la performance en simulation : La formation inclut également des simulations en temps réel de transactions financières, où les apprenants sont évalués sur leur capacité à réagir face aux risques de marché tout en respectant les normes de conformité et en optimisant les stratégies.