Gestion de portefeuilles financiers - P

Présentation

Le programme aborde la gestion des portefeuilles d'investissement de manière approfondie, incluant l'identification des opportunités d'investissement, la sélection minutieuse de titres et d'obligations, et l'évaluation des perspectives économiques de divers secteurs et entreprises.

Pré-requis

Les candidats à la formation menant à un bloc de compétences, sont soumis à un entretien préliminaire et à la présentation d’un dossier démontrant leur capacité à suivre et valider la certification professionnelle : Ce dossier inclura une fiche synthétique de présentation du stagiaire et de son projet professionnel

Et

Être titulaire d’une certification de niveau 4 (Baccalauréat) à 6 (Bac+3) dans le domaine visé par le bloc de compétence ou un domaine proche, et justifier d’une expérience professionnelle de 12 à 48 mois minimum selon son niveau académique. Pour obtenir le titre, les candidats peuvent cumuler les blocs de compétences. Afin de valider l'obtention du titre, il est impératif que le candidat justifie des prérequis nécessaires lors de l'inscription au dernier bloc de compétence permettant de se présenter au jury de certification du titre complet.

Dérogations spécifiques :
Si le candidat ne dispose pas de l’expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d’une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l’acquisition de compétences connexes...).

Atouts

Les atouts majeurs de ce bloc incluent :
Une méthodologie d'analyse financière et économique avancée pour la gestion des portefeuilles.
Une attention particulière à l'évaluation et à l'ajustement des portefeuilles pour maximiser la rentabilité tout en minimisant les risques.
La considération des impacts éthiques et environnementaux dans la construction des portefeuilles.

Programme

• Formation de Base sur la Théorie des Marchés Financiers :
Étudier les bases de la finance, y compris la théorie des marchés financiers et les concepts d'investissement.

• Recherche et Veille :
Sélectionner des sources fiables pour suivre les marchés financiers comme les journaux financiers, les blogs, et sites d'actualités spécialisés.
Analyser les risques économiques et identifier les opportunités d'investissement.

• Analyse Pratique :
Évaluer différents types d'actifs financiers en utilisant des techniques d'analyse fondamentale et technique.
Étudier des cas réels d'investissement.

• Reporting et Communication :
Créer des rapports sur les tendances du marché, les risques, et les opportunités.
Présenter les analyses aux parties prenantes pour guider les décisions d'investissement.

• Évaluation et Amélioration :
Évaluer la performance des investissements et analyses en utilisant des KPIs appropriés.
Ajuster les méthodes d'analyse en fonction des retours.

• Mise à Jour Continue :
Restez à jour avec les dernières tendances, outils, et techniques en finance.
Réviser régulièrement le programme pour intégrer de nouvelles méthodes ou ajuster aux conditions du marché.

Durée

136 heures

Modalités pédagogiques

La formation combine des cours théoriques avec des travaux pratiques et des études de cas pour permettre une application concrète des concepts appris.
Cette approche interactive favorise l'échange d'expériences enrichissantes entre participants et formateurs.

Pédagogie - Évaluation

L'évaluation consiste en une mise en situation professionnelle où les candidats doivent effectuer une analyse macroéconomique et sectorielle sur un cas d'entreprise, puis sélectionner des actions et obligations pour un portefeuille d'investissement.
Les critères d'évaluation portent sur la pertinence de l'analyse financière, la capacité à détecter des opportunités d'investissement prometteuses, et l'intégration des critères ESG dans le choix des investissements.
Avec ce programme, les participants acquièrent une expertise solide dans la gestion de portefeuilles financiers, enrichie par une capacité d'analyse critique et une compréhension approfondie des tendances du marché.