Expert en finance de marché

Présentation

• Mise en place d'un Système de Veille Multidisciplinaire.

• Objectif:
Élaborer un système de veille scientifique, technologique, économique, environnemental et règlementaire.

• Analyse Dynamique des Marchés Financiers.

• Portée:
Nationale et internationale.

• Activités:
Évaluation des risques économiques, analyse des évolutions boursières, identification des entreprises à fort potentiel de création de valeurs financières.

• Stratégie de Collecte et Synthèse de Données.

• Approche:
Mise en place de programmes et outils de récupération de données.

• But:
Analyser et rendre les données exploitables pour la prise de décisions stratégiques.

• Modélisation de Prévisions Financières.

• Techniques utilisées:
Analyses statistiques et économétriques.

• Objectif:
Traduire les données en informations opérationnelles et stratégiques.

• Valorisation de Produits Dérivés.

• Méthode:
Application de formules mathématiques et simulations algorithmiques.

• Finalité:
Évaluation et valorisation des instruments financiers.

• Élaboration de Produits Structurés.

• Cible:
Investisseurs.

• Instruments:
Obligations et produits dérivés pour un objectif de rentabilité adapté.

• Analyses Macroéconomique et Sectorielle.

• Procédé:
Utilisation d'outils d'analyse de données.

• Résultat:
Identification des tendances du marché et anticipation des mouvements économiques.

• Gestion de Portefeuilles d'Actions et Obligations.

• Critères:
Analyse fondamentale, chartiste, éthique, et environnementale.

• Objectif:
Optimisation du couple rentabilité/risque.

• Suivi des Évolutions Boursières.

• Sources:
Presse, publications, sites internet.

• Actions:
Sélection des moments opportuns pour les placements financiers.

• Conseil en Création de Valeur.

• Méthode:
Analyse des profils de risque des clients.

• Produits:
Proposition d'une gamme de produits financiers respectant les normes de déontologie.

• Gestion des Risques.

• Evaluation:
Cartographie des risques économiques, opérationnels, financiers, et juridiques.

• Stratégie:
Modélisation des paramètres de marché et couverture via produits dérivés.

• Supervision et Reporting.

• Implementation:
Système de contrôle interne et de reporting automatique.

• Objectif:
Assurer le suivi des opérations de marché et la conformité réglementaire.

• Gestion Opérationnelle et Formation.

• Planification:
Élaboration de plans d'activité et de tableaux de bord.

• Formation:
Actions de sensibilisation et montée en compétences des collaborateurs.

• Management en Mode Hybride.

• Outils:
Utilisation de solutions collaboratives digitalisées.

• Focus:
Adaptation aux diversités et mobilisation autour des valeurs communes.

Pré-requis

Les candidats à la formation menant à un bloc de compétences, sont soumis à un entretien préliminaire et à la présentation d’un dossier démontrant leur capacité à suivre et valider la certification professionnelle :

Ce dossier inclura une fiche synthétique de présentation du stagiaire et de
son projet professionnel.

Et

Être titulaire d’une certification de niveau 4 (Baccalauréat) à 6 (Bac+3) dans le domaine visé par le bloc de compétence ou un domaine proche, et justifier d’une expérience professionnelle de 12 à 48 mois minimum selon son niveau académique.

Pour obtenir le titre, les candidats peuvent cumuler les blocs de compétences. Afin de valider l'obtention du titre, il est impératif que le candidat justifie des prérequis nécessaires lors de l'inscription au dernier bloc de compétence permettant de se présenter au jury de certification du titre complet.

Dérogations spécifiques :

Si le candidat ne dispose pas de l’expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d’une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l’acquisition de compétences connexes...).

Atouts

Mise en place d'une veille économique juridique et sociale, environnementale et financière de l’écosystème financier (marché) Etude des marchés financiers Mise en place d’une stratégie de collecte et d’analyse de données (Traitement automatisé des données financières) Valorisation des instruments financiers Conseil sur les solutions d’investissements, placements Etude financière et économique Mise en place d’une stratégie d’allocation d’actifs Identification des potentiels d’investissements (Sélection de titres et obligations) Optimisation et suivi des portefeuilles d’actions et obligataires Développement commercial Evaluation des risques de marchés Définition des normes de gestion des risques Suivi et contrôle des opérations de la salle de marchés Gestion des activités des opérateurs Animation d’équipe et développement des compétences

Programme

• Bloc 1 :
Élaboration de solutions de développement économiques (investissement) Initiation aux fondamentaux de la veille stratégique, utilisation d'outils de veille et d'analyse.
Identification et sélection des domaines et sources d'information pertinents.
Configuration et utilisation des outils de veille pour suivre les domaines et sources sélectionnés.
Analyse des données collectées pour évaluer les tendances et évolutions du marché financier.
Synthèse des informations et communication des résultats aux équipes ou parties prenantes.
Révision et ajustement du système de veille basé sur les retours et les performances.
Formation continue sur les dernières techniques de veille et d'analyse stratégique.

• Bloc 2 :
Gestion de portefeuilles financiers Étude des bases de la finance, y compris la théorie des marchés financiers et les concepts d'investissement.
Sélection de sources fiables pour suivre les marchés financiers et analyse des risques économiques.
Évaluation des différents types d'actifs financiers en utilisant des techniques d'analyse fondamentale et technique.
Création de rapports périodiques sur les tendances du marché, les risques et les opportunités.
Évaluation de la performance des investissements et ajustement des méthodes d'analyse.
Mise à jour continue du programme pour intégrer les nouvelles méthodes et ajuster aux conditions du marché.

• Bloc 3 :
Pilotage et gestion des opérations et risques de marchés Identification et mesure des risques financiers associés aux marchés de capitaux.
Conception de systèmes pour surveiller et contrôler les risques financiers.
Utilisation de méthodes quantitatives et modèles pour évaluer l'impact des fluctuations de marché.
Développement de stratégies pour mitiger, transférer ou accepter le risque basées sur l'utilisation de produits dérivés.
Surveillance des activités de négociation pour assurer la conformité aux réglementations.
Gestion des risques opérationnels et de contrepartie liés aux transactions sur les marchés financiers.
Analyse des performances des traders et amélioration des processus et stratégies.

• Bloc 4 :
Management des opérateurs financiers Supervision des opérateurs de marché pour l'efficacité et la conformité des transactions.
Coordination des tâches et des responsabilités au sein de l'équipe de trading.
Évaluation de la performance des opérateurs et mise en œuvre de formations continues.
Développement et identification des compétences clés au sein de l'équipe.
Promotion de la collaboration, de l'innovation, et de l'amélioration continue.
Acculturation des collaborateurs aux normes réglementaires, à la prévention des risques, et à l'inclusion.
Adoption d'outils collaboratifs digitalisés et de méthodes managériales adaptées à la diversité.

Durée

492 heures

Modalités pédagogiques

25 heures de sessions de formation synchrones (en ligne ou en présentiel) 15 heures d'études de cas et exercices asynchrones Évaluation continue basée sur des études de cas et des simulations selon le référentiel de la certification RNCP 37437 Examen final Chaque bloc de compétences est capitalisable.
La validation de tous les blocs permettent l'obtention de la certification.
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Pédagogie - Évaluation

Cas pratiques, mises en situation professionnelle, avec rendu de livrables, mémoire Candidat en situation de handicap :
Dans le cadre du respect du règlement d'examen, tout candidat peut saisir le référent handicap du certificateur pour aménager les modalités d'évaluation et obtenir l’assistance d’un tiers lors de l’évaluation.
Les supports et le matériel nécessaires à la réalisation des évaluations pourront être adaptés.
Sur conseil du référent handicap et dans le respect des spécifications du référentiel, le format de la modalité pourra être adaptée.